Gestione degli utenti

Flexmail consente di lavorare con più utenti sullo stesso account. Questo è utile quando si hanno colleghi che collaborano alle campagne, alla progettazione o alla gestione dei contatti, ma si vuole comunque controllare esattamente cosa ogni persona può vedere e fare. Con i profili utente e i diritti di accesso, si decide chi ha accesso a quali parti della piattaforma.

Il numero di utenti che è possibile aggiungere dipende dall'abbonamento. Verificare i dettagli dell'abbonamento per vedere cosa si applica all'account.

Aggiungere un nuovo utente

1. Andare sul nome dell'account in alto a destra e aprire Impostazioni account. Aprire la sezione Utenti.

   

2. Cliccare su Crea nuovo utente.

   

3. Compilare i seguenti dettagli per il nuovo utente:

   • Profilo: il profilo dei diritti di accesso da assegnare (maggiori dettagli di seguito).
   • Nome.
   • Cognome.
   • Lingua.
   • Indirizzo email.

4. Cliccare su Salva.

Il nuovo utente riceverà un'email all'indirizzo inserito. Quell'email contiene un link per impostare la propria password. Dopodiché, potrà accedere direttamente all'account Flexmail.

Consiglio del supporto Se il nuovo utente ha già un account Flexmail con un'altra organizzazione, vedrà una schermata intermedia dopo l'accesso. Quella schermata chiede di scegliere quale account aprire. Questo è del tutto normale e funziona allo stesso modo per qualsiasi utente collegato a più di un account Flexmail.

Gestire i profili e i diritti di accesso

I profili consentono di controllare cosa un utente può e non può fare in Flexmail. Invece di dare a tutti l'accesso completo, è possibile creare un profilo che concede l'accesso solo a parti specifiche della piattaforma.

1. Nella sezione Utenti, cliccare su Profilo per accedere alla panoramica dei profili.

   

2. Cliccare su Crea nuovo profilo per aggiungere un nuovo profilo.

3. Assegnare al profilo un nome descrittivo che rifletta il ruolo, ad esempio "Designer" o "Copywriter".

   

4. Dopo aver salvato il nome del profilo, è possibile accedere alla schermata Gestisci diritti. È qui che si determinano le sezioni di Flexmail a cui questo profilo ha accesso.

   

5. Spuntare la casella accanto a ogni sezione a cui si vuole che questo profilo abbia accesso. È possibile espandere gli elementi principali per concedere l'accesso solo a sottosezioni specifiche.

6. Cliccare su Salva quando si è finito.

Le risorse disponibili sono:

• Campagne (incluse categorie e creazione di nuovi messaggi).
• Moduli (inclusi creazione di moduli, report dei moduli, categorie, opt-in e sondaggi).
• Contatti.
• Automazione.
• Account.

Attenzione Il profilo Admin ha sempre accesso completo e non può essere limitato. Non è possibile rimuovere o modificare i diritti del profilo Admin.

Assegnare un profilo a un utente

Quando si crea un nuovo utente, è già possibile selezionare un profilo nel campo Profilo. Se si desidera modificare il profilo di un utente esistente, andare all'elenco degli utenti e cliccare sull'icona impostazioni accanto all'utente.

Cliccare su Salva per aggiornare il profilo di quell'utente.

Rimuovere un utente

Se un collega non ha più bisogno di accedere all'account Flexmail, cliccare sull'icona impostazioni accanto al suo nome e scegliere Elimina. L'accesso viene revocato immediatamente. I contatti, le campagne e altri dati rimangono completamente intatti.

Passi successivi

• Si consulti "Categorie" per organizzare le campagne in modo che ogni utente possa trovare facilmente ciò su cui sta lavorando.
• Si consulti "Creare un flusso di lavoro" per configurare processi di automazione che funzionano indipendentemente dall'utente connesso.
• Si consulti "Configurare l'account Flexmail" per una panoramica di tutte le altre fasi di configurazione dell'account.