Creare un flusso di lavoro

Questo articolo illustra come creare un flusso di lavoro in Flexmail, dalla creazione del flusso di lavoro alla configurazione di ogni tipo di blocco. Prima di iniziare, completare i passaggi di pianificazione in "Iniziare con i flussi di lavoro" per assicurarsi che l'obiettivo, il pubblico e il contenuto siano pronti.

Prerequisiti

  • Si ha accesso ad Automazione > Flussi di lavoro nel proprio account Flexmail.
  • Si è abbozzata la sequenza del flusso di lavoro su carta — trigger, blocchi, tempi di attesa, rami.
  • Tutti i messaggi che si prevede di inviare sono creati e pronti in Campagne > Messaggi.

Creare un nuovo flusso di lavoro

  1. Andare su Automazione, poi Flussi di lavoro.

  2. Cliccare su Aggiungi nuovo flusso di lavoro.

  3. Inserire un nome per il flusso di lavoro e selezionare una categoria.

  4. Scegliere un modello di flusso di lavoro o selezionare Flusso di lavoro personalizzato per iniziare da zero.

    I modelli forniscono una sequenza di blocchi pre-assemblata per scenari comuni come serie di benvenuto e follow-up eventi.

  5. Cliccare su Aggiungi.

Configurare il blocco iniziale

Ogni flusso di lavoro inizia con un blocco iniziale. Questo definisce chi entra nel flusso di lavoro e cosa attiva la sua entrata.

  1. Cliccare sul blocco iniziale per aprirne le impostazioni.
  2. Scegliere un tipo di trigger, ad esempio "Contatti iscritti tramite modulo opt-in", "Contatti che hanno cliccato un link", o "Contatti per cui un campo data corrisponde".
  3. Selezionare il modulo, la campagna, l'interesse o il campo specifici a seconda del tipo di trigger.
  4. Se si desidera che anche i contatti esistenti che già soddisfano la condizione entrino nel flusso di lavoro, spuntare "Includi tutti i contatti che soddisfano già questa condizione".
  5. Aggiungere condizioni AND/OR se si ha bisogno di affinare ulteriormente i criteri di ingresso.
  6. Cliccare su Salva.

Aggiungere blocchi alla sequenza

Con il blocco iniziale configurato, cliccare l'icona + sotto qualsiasi blocco per aggiungere il passo successivo. Ogni tipo di blocco è descritto di seguito.

Blocco di invio — campagna

  1. Cliccare + e selezionare Invia campagna.
  2. Inserire il nome della campagna e i dettagli del mittente.
  3. Selezionare il messaggio dalla lista dei messaggi.
  4. Impostare il timing — immediatamente, a un orario fisso o in giorni specifici all'interno di un intervallo di tempo specifico.
  5. Cliccare su Salva.

Blocco di invio — notifica interna

  1. Cliccare + e selezionare Notifica interna.
  2. Inserire l'indirizzo email del destinatario, l'oggetto e il contenuto della notifica.
  3. Impostare il timing e cliccare su Salva.

Le notifiche interne avvisano il team quando un contatto compie un'azione qualificante — la compilazione di un modulo, un clic su un link o qualsiasi altro trigger. Questo è il modo per collegare l'automazione del marketing al follow-up umano.

Blocco di attesa

  1. Cliccare + e selezionare Attendi.
  2. Scegliere tra Data per attendere un tempo fisso (minuti, ore, giorni, settimane) o attendere fino a quando una condizione è soddisfatta.
  3. Se si attende una condizione, selezionare il trigger e facoltativamente aggiungere un trigger Data per impostare un tempo massimo di attesa.
  4. Cliccare su Salva.

Blocco if/else

  1. Cliccare + e selezionare If/else.
  2. Impostare la condizione — iscrizione all'interesse, valore del campo, interazione con la campagna, completamento del modulo, e così via.
  3. Appaiono due percorsi: Sì (condizione soddisfatta) e No (condizione non soddisfatta). Aggiungere i blocchi successivi a ogni percorso in modo indipendente.

Blocco azione contatto

  1. Cliccare + e scegliere l'azione: aggiungi all'interesse, rimuovi dall'interesse, aggiorna contatto, elimina il contatto, aggiungi alla blacklist.
  2. Configurare i dettagli dell'azione e cliccare su Salva.

Attivare il flusso di lavoro

Quando tutti i blocchi sono configurati, cliccare su Avvia flusso di lavoro. Da questo momento, i contatti che soddisfano le condizioni del blocco iniziale entreranno automaticamente nel flusso di lavoro.

Attenzione Esaminare attentamente l'intero flusso di lavoro prima di attivarlo. Una volta attivo, i contatti iniziano ad entrare immediatamente. Qualsiasi modifica apportata ai flussi di lavoro attivi influirà sui contatti già al loro interno — consultare "Modificare i flussi di lavoro attivi" per ciò che si deve tenere a mente.

Consiglio del supporto Prima dell'attivazione, fare un controllo finale: ogni blocco ha un chiaro passo successivo? Ci sono vicoli ciechi — percorsi che non portano da nessuna parte? Tutti i messaggi referenziati nei blocchi di invio sono pronti per l'invio?

Consigli utili

  • Nominare chiaramente il flusso di lavoro prima di salvare — "Serie di benvenuto, iscritti" è più utile di "Flusso di lavoro 3". Se ne sarà grati quando si avranno 20 flussi di lavoro in esecuzione.
  • Testare prima con un piccolo gruppo interno. Inviare contatti di test attraverso ogni percorso del flusso di lavoro, inclusi entrambi i rami di qualsiasi blocco if/else, prima di andare in produzione.
  • Controllare i risultati del flusso di lavoro nella prima settimana dopo l'attivazione. Guardare quanti contatti ci sono in ogni blocco, se qualcuno è bloccato e se le campagne stanno performando come previsto.

Errori comuni da evitare

  • Fare riferimento a un messaggio in un blocco di invio che non è ancora definitivo. Il flusso di lavoro utilizzerà la sua copia locale per inviare. Avere tutti i messaggi definitivi e aggiornati prima di attivare.
  • Lasciare percorsi if/else senza ulteriori azioni. I contatti su un percorso senza blocco successivo usciranno dal flusso di lavoro.
  • Non spuntare "Includi contatti esistenti" nel blocco iniziale quando si vuole che la lista attuale entri nel flusso di lavoro. Per impostazione predefinita, solo i nuovi contatti che soddisfano il trigger entreranno.

Passi successivi

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