Iniziare con i moduli

I moduli consentono di raccogliere dati strutturati dai contatti: registrazioni a eventi, feedback dei clienti, aggiornamenti delle preferenze, risposte ai sondaggi e altro ancora. Si crea il modulo in Flexmail, lo si condivide con i contatti e le risposte confluiscono direttamente nell'account per la reportistica e il follow-up.

I moduli sono diversi dai moduli opt-in. I moduli opt-in sono specificamente per le iscrizioni alle newsletter e utilizzano sempre il doppio opt-in. I moduli servono per raccogliere qualsiasi altro tipo di dati dai contatti già presenti nel database.

Cosa possono fare i moduli

Raccogliere registrazioni a eventi e conferme di partecipazione
Raccogliere feedback dei clienti o risposte a sondaggi post-evento
Chiedere ai contatti di aggiornare i loro dati di profilo o preferenze
Invitare i contatti a partecipare a un programma fedeltà o a un concorso
Raccogliere qualsiasi dato strutturato che si desidera collegare al record di un contatto

Come i moduli si collegano al database

Quando si collega un campo del modulo a un campo del database dei contatti, ogni invio scrive automaticamente quella risposta nel record del contatto. Questo è ciò che rende i moduli potenti — non solo la raccolta dei dati, ma l'arricchimento automatico del database.

Una regola importante: i moduli non possono creare nuovi campi del database. Se si desidera raccogliere un dato che non ha ancora un campo corrispondente nell'account, creare prima il campo in Impostazioni > Gestisci campi personalizzati.

Come condividere un modulo

È possibile condividere un modulo in due modi:

Come link in una campagna Flexmail: il contatto viene identificato automaticamente, i campi noti vengono precompilati e le risposte vengono collegate al suo record di contatto. La personalizzazione funziona in questa modalità.
Come link web pubblico: il modulo è accessibile a chiunque abbia l'URL, ma senza connessione a un contatto specifico. Le risposte arrivano senza essere collegate a un record esistente. La personalizzazione non funziona in questa modalità.

Attenzione Condividere sempre i moduli tramite un link di campagna Flexmail piuttosto che un URL pubblico se si desidera che la personalizzazione e la scrittura nel database funzionino. Un modulo condiviso come link pubblico non ha contesto del contatto.

Creare un modulo

Passo 1: Creare e nominare il modulo

Andare su Moduli
Cliccare su Crea nuovo modulo.
Inserire un nome per il modulo e selezionare una categoria.
Cliccare su Salva. Si apre l'editor del modulo.

Passo 2: Aggiungere il testo introduttivo

Nella parte superiore dell'editor, aggiungere un testo introduttivo che appare sopra le domande. Utilizzarlo per spiegare a cosa serve il modulo, o personalizzarlo con un segnaposto come #firstname# per salutare il contatto per nome.

Passo 3: Aggiungere campi

Cliccare su Aggiungi un campo per aggiungere una domanda.
Scegliere un tipo di campo. Consultare 'Riferimento ai tipi di campi del modulo e alla validazione' per una descrizione di ogni opzione.
Inserire l'etichetta della domanda — ciò che vede il contatto.
Contrassegnare il campo come obbligatorio o facoltativo.
Collegare il campo a un campo del database se si desidera che la risposta venga salvata nel record del contatto.
Facoltativamente aggiungere un filtro di validazione per imporre un formato di risposta specifico.
Aggiungere testo di aiuto sotto il campo se la domanda necessita di ulteriori chiarimenti.

Per aggiungere un blocco di testo o un'intestazione di sezione tra le domande, cliccare su Aggiungi un campo editor. Questo inserisce un blocco Editor HTML che è possibile formattare liberamente.

Passo 4: Riordinare e gestire i campi

Spostare i campi usando le frecce a destra per riordinarli.

Passo 5: Aggiungere un testo di chiusura o un reindirizzamento

Sotto i campi, aggiungere un messaggio che appare dopo l'invio da parte del contatto. Ad esempio, un messaggio di ringraziamento, una conferma di cosa succede dopo, o un link a contenuti pertinenti.

È anche possibile impostare un reindirizzamento dopo l'invio: invece di mostrare un messaggio, si invia il mittente a una landing page specifica o a un URL.

Passo 6: Configurare le impostazioni del modulo

Utilizzare l'icona a forma di ingranaggio per accedere alle impostazioni del modulo e configurare:

Modello: cambiare l'aspetto generale del modulo
Colori e caratteri: perfezionare per corrispondere al brand
Lingua: per le etichette dei pulsanti e i testi predefiniti
Banner intestazione: un'immagine nella parte superiore del modulo
Limitare gli invii: consentire a ogni contatto di inviare una sola volta, o consentire invii multipli
Chiudere il modulo dopo un numero di voci e/o in una data specifica
Inviare un messaggio di conferma all'iscritto al momento dell'invio
Ricevere una notifica per ogni invio

Ottenere il link del modulo

Cliccare sull'icona a forma di ingranaggio per ottenere il link web.

Per utilizzare il modulo in una campagna con personalizzazione, usare il tipo di link Modulo quando si aggiunge un link al messaggio. Consultare 'Link a moduli, sondaggi e landing page' nella sezione Messaggi.

Consiglio del supporto Testare il modulo prima di inviarlo ai contatti. Inviare una risposta di test e verificare che i dati appaiano correttamente nel record del contatto e nel report del modulo.

Panoramica delle funzionalità del modulo

9 diversi tipi di campo: testo, menu a tendina, pulsanti di scelta, caselle di spunta, data e altro ancora
Filtri di validazione: assicurarsi che le risposte soddisfino un formato specifico prima dell'invio
Personalizzazione: precompilare i campi con i dati esistenti del contatto
Stile personalizzato: colori, caratteri e un banner intestazione
Testo introduttivo e di chiusura
Supporto multilingue: pulsanti del modulo nella lingua del contatto
Report del modulo: visualizzare tutti gli invii ed esportare i dati

Passi successivi

Consulti 'Riferimento ai tipi di campi del modulo e alla validazione' per una descrizione completa di tutti i tipi di campo e le opzioni di validazione.
Consulti 'Personalizzare un modulo' per precompilare i campi con i dati del contatto.
Consulti 'Come ottenere il massimo dai moduli?' per casi d'uso avanzati e consigli.
Consulti 'Link a moduli, sondaggi e landing page' per aggiungere un link al modulo in una campagna.