Creare un flusso di lavoro per eliminare i contatti in un segmento

L'eliminazione di un segmento in Flexmail rimuove il filtro, non i contatti al suo interno. Per rimuovere definitivamente i contatti effettivi che appartengono a un segmento specifico, è necessario un flusso di lavoro. Questo articolo mostra come configurarne uno in modo sicuro, incluso come escludere i contatti che appartengono ad altri segmenti che devono essere preservati.

Attenzione L'eliminazione dei contatti dal database è permanente e non può essere annullata. Testare questo flusso di lavoro accuratamente prima di attivarlo, e considerare di esportare i contatti interessati prima come backup.

Scenario di esempio

Si dispone di un segmento chiamato "Vecchia collezione". Si desidera eliminare tutti i contatti in quel segmento, ma solo se non appartengono anche ai segmenti "Abbigliamento" o "Scarpe", perché quei contatti sono ancora clienti attivi.

Prerequisiti

• Il segmento di contatti che si desidera eliminare esiste in Contatti > Segmenti.
• Sono stati identificati eventuali segmenti di esclusione — contatti che devono essere mantenuti anche se appaiono nel segmento da eliminare.
• I contatti interessati sono stati esportati come backup se necessario.

Configurare il flusso di lavoro

1. Vada su Automazione, poi Flussi di lavoro, e clicchi su Aggiungi nuovo flusso di lavoro.
2. Nomini chiaramente il flusso di lavoro, ad esempio "Elimina contatti, Vecchia collezione", e selezioni Flusso di lavoro personalizzato.

Blocco iniziale

1. Clicchi sul blocco iniziale per aprirne le impostazioni.
2. Imposti il trigger su "Contatti aggiunti al segmento" e selezioni il segmento, in questo esempio "Vecchia collezione".
3. Spunti "Includi tutti i contatti già presenti in questo segmento" in modo che i contatti esistenti vengano elaborati immediatamente, non solo le aggiunte future.
4. Clicchi su Salva.

Blocco if/else — verifica delle esclusioni

1. Clicchi su + per aggiungere un blocco e selezionare If/else.
2. Impostare la condizione su: Il contatto è nel segmento "Abbigliamento" O Il contatto è nel segmento "Scarpe".
3. Sul percorso Sì (il contatto è in Abbigliamento o Scarpe): aggiungere un blocco Fine. Questi contatti non devono essere eliminati.
4. Lasciare aperto il percorso No per il passaggio successivo.

Blocco azione contatto — eliminazione

1. Sul percorso No del blocco if/else, cliccare su + per aggiungere un'azione
2. Scegliere l'azione contatto "Rimuovi contatto dalla lista".
3. Selezionare la lista 'Tutti i miei contatti'
4. Cliccare su Salva.

Attivare e monitorare

Esaminare l'intero flusso di lavoro prima di attivarlo — verificare che le condizioni di esclusione siano corrette e che i percorsi Sì/No siano instradati come previsto. Una volta attivo, il flusso di lavoro inizierà immediatamente a elaborare tutti i contatti esistenti nel segmento da eliminare.

Monitorare i risultati del flusso di lavoro nella prima ora per confermare che stia instradando ed eliminando come previsto. Controllare il numero di contatti elaborati su ogni percorso.

Consigli utili

• Aggiungere sempre condizioni di esclusione per qualsiasi segmento che contenga contatti da mantenere. Richiede un minuto in più e previene perdite di dati irreversibili.
• Se non si è sicuri di quali contatti saranno interessati, creare il segmento e rivedere la lista dei contatti prima di creare il flusso di lavoro.
• Esportare i contatti prima dell'attivazione. Andare al segmento, aprire il menu Azioni e cliccare su Esporta tutti i contatti. Questo fornisce un'opzione di recupero in caso di problemi.

Errori comuni da evitare

• Attivare senza prima rivedere la logica di esclusione. Se la condizione if/else è errata, i contatti sbagliati vengono eliminati definitivamente.
• Dimenticare di spuntare "Includi tutti i contatti già presenti in questo segmento". Senza di essa, il flusso di lavoro elabora solo le aggiunte future al segmento, non quelle esistenti.
• Utilizzare questo schema per eliminazioni di massa senza una verifica di esclusione. Aggiungere sempre almeno un blocco if/else per verificare i contatti prima che si attivi l'azione di eliminazione.

Passi successivi

• Consulti "Creare un flusso di lavoro" per una guida completa di tutti i tipi di blocco del flusso di lavoro.
• Consulti "Riferimento blocchi e trigger del flusso di lavoro" per tutte le condizioni trigger e le azioni contatto disponibili.